行业拐点将至 科技巨头冲刺VR/AR硬件赛道

VR/AR产业发展按下加速键，近期，证券公司和市场调研机构对VR/AR发展评估迎来一波小高峰。产业链消息，苹果、索尼、Facebook（Oculus）等科技巨头都有明年发售VR/AR硬件产品的计划。

资本率先嗅到了产业异动，近一年来，VR/AR业务带动了产业链上下游公司业绩提升，相关概念股歌尔股份、易尚展示、天威视讯、国光电器在股市出现连续普涨，其中歌尔股份2021年第一季度实现归母净利润9.66亿元，同比增长228.41%。

对于VR/AR发展，证券和分析机构都给予正面评价。天风证券副总裁、研究所所长赵晓光判断，VR/AR行业发展临近拐点。市场调研机构IDC预计，2021年全年全球VR出货量将达到830万台，较2020年全年增长50.2%。预计 2020—2024 期间全球虚拟显示产业规模年均增长率约为54%， 其中VR增速约45%，AR增速约66%，2024 两者份额均为2400亿元人民币。

北京理工大学光电学院光电信息技术与颜色工程研究所研究员翁冬冬在接受媒体采访时判断，根据技术成熟度曲线发展规律，在经历短期跌落后，VR的技术成熟度正处于稳步爬升恢复的过程中。

基于以上因素，近期科技巨头纷纷跟进，先后布局VR/AR硬件。天风证券分析师郭明錤日前发文透露，苹果将在2022年第二季度推出AR头显；索尼将在明年第二或者第三季度推出PS5专用的VR装置产品；Facebook（Oculus）也将在2022年推出新一代VR头显，同时他预计Facebook VR头显出货量2021年将达800~900万部，2022年将达1800~2000万部。

值得注意的是，刚结束的苹果WWDC21全球开发者大会已经为明年推出AR产品做好了软件的铺垫。苹果在大会上宣布，苹果地图在部分城市开通AR导航功能。此外，苹果还向开发者提供了数款AR开发工具——Xcode Cloud、Object Capture和Swift。借助这些工具，开发者可实现更好的视觉、音频和动画控制（包括自定义渲染通道和动态着色器），创建更逼真和更复杂的 AR 体验。行业人士判断苹果此举意在为AR眼镜发售做好软件应用“筑池蓄水”工作。

对于未来VR/AR发展前景，翁冬冬判断，尽管两者发展路径不同，但都有广阔的市场空间。VR头盔有望成为接入元宇宙（互联网下一代）的必要载体，AR则有望成为“接棒”手机的智能终端载体。